Mít v životě nebo ve financích cíl se zdá být kýčem, ale je to něco, co nás v životě žene kupředu a pokud nemáme v našich životech cíle, není pro co žít.
Pokud jste na metě, kdy máte cíl, tak je prioritou mít plán, jak nejsnadněji a nejrychleji ke svému cíli dojít. Tam začíná má opravdová práce.
S klienty je vždy třeba v úvodu rozebrat jejich již zmiňované cíle a případně vyvolat neuvědomělou potřebu k výsledku.
Dalším krokem je sestavení jejich finančního plánu, diagnostikovat jejich finanční cíle a kontrolovat jejich stávající portfolia.
V případě potřeby klientů, rodin a firem, pomáhám zvolit vhodnou banku pro úvěr, investiční společnost pro investice, penzijní společnost jako jednu z možností pro zajištění příjmu ve stáří či pojišťovnu pro krátkodobé i dlouhodobé zabezpečení jejich příjmů.
Mou prioritou je jednat pro-klientsky, tzn. kvalitně posoudit situaci klienta bez ohledu na výši mé provize.

„Hlupák s plánem porazí génia bez plánu.“